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今年以來全球股市持續走高，台股表現強勢看回不回，然而隨著美國重要經濟數據公布使聯準會官員降息意見分歧，加上市場輪動影響籌碼面，近期台股盤勢出現高檔震盪，類股乃至個股加速輪動增加操作難度，透過精準眼光與獨到篩選機制的魔球策略，提高打擊率創造得分，方能提高投資勝率。

 

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，要因應台股懼高症與震盪走勢，較佳良方是提高整體投組的投資勝率，因此透過經理人主動選股的主動式基金，抑或是具有獨特篩選指標的ETF，都會是參與台股較為穩健的方式。

 

若以當前討論度最高的高股息ETF來看，今年以來高股息相關個股表現普遍不俗，以臺灣高股息指數為例，其最新50檔成分股(2023年12月定審)當中，在今年第一季有34檔上漲、並有19檔表現打敗大盤。

 

然而，若透過較獨特篩選機制，例如即將於4月22至24日募集的00944野村趨勢動能高股息ETF，其追蹤指數除了看股息指標，更加入較獨特的「動能指標」，在最近一次的50檔成分股(2023年11月定審)當中，今年第一季就有44檔上漲、並有23檔表現打敗大盤，表現可謂更為穩健且強勢。就整體績效而言，臺灣趨勢動能指數今年以來上漲16.68%，表現不但勝過加權指數同期間表現，也遙遙領先臺灣高股息指數的8.93%。

 

今年以來一般高股息ETF vs. 新兵00944追蹤指數之成分股「打擊率」比一比
(2023/12/31-2024/3/31)

資料來源：臺灣指數公司、CMoney、Bloomberg，成分股分別採臺灣高股息指數與臺灣趨勢動能高股息指數最近一次之定審成分股，定審日期分別為2023/12與2023/11。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

張繼文進一步指出，好比分析一支棒球隊表現好壞，常使用安打率與全壘打數，分析一檔ETF成分股的「上漲機率」與「表現戰勝大盤檔數」也有助於瞭解其篩選機制特性。以上述統計來看，臺灣趨勢動能高股息指數無論是成分股上漲機率(安打率)或是戰勝大盤檔數(全壘打數)，都比一般高股息指數來的更出色。

 

這是因為有別於當前高股息ETF篩選邏輯大多「以息為本」，亦即在成分股篩選機制上聚焦股利率高低，00944其追蹤指數-臺灣趨勢動能高股息指數-則採用首創的綜合雙指標，也就是除了「股利指標」之外，更加入台灣罕見但在全球投資圈廣被採用的「動能指標」，使其入選的成分股需同時符合正向趨勢動能與高息標準，因此其成分股表現有機會較為出色。

 

此外，篩選出的獨門高息股也可望與主要熱門高股息ETF的成分股低度重疊，代表除了擁有更多機會、同時也有助分散熱門股因市場變化而同時跟著其他高息ETF大幅震盪的風險。

臺灣趨勢動能高股息指數 (50檔成分股) vs. 市場熱賣之高股息ETF追蹤指數持股比較

                                          資料來源：臺灣指數公司，CMoney、各家投信網站，資料日期：2024/3。

 

根據臺灣指數公司長期回測數據顯示，臺灣趨勢動能高股息指數自2015/11/17至2024/2/29累積總報酬達416.53%，年化報酬達21.9%，遠勝過主要指數同期間年化水準，例如加權指數14.48%與臺灣高股息指數的14.32% ，同時波動度還能相對較低、相對抗震，00944獨門「強勢高息股」可望提供更高投資效率的高股息機會。

 

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野村投信

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